1929年，天津，差人厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步往探访14年前圣南孤儿院年夜火所遮蔽的奥秘，一批来历不明的敦煌文物，一件震动全市的连环鸩杀案，共产党、国平易近党、日本人、北洋军阀等多方权势都参与这场迷局睁开角斗。廖盛辉的解谜之路坚苦重重，他面临的是强有力的敌手——心思周密的国平易近党奸细曾家扬、身手非凡的日本忍者郁子。跟着谜题慢慢解开，日本人和国平易近党的罪行目标表露无遗，可本相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是昔时孤儿院的火伴。终究分属分歧阵营的三人联袂配合抗敌，却无奈遭到掉败。1937年抗战周全爆发，已成长为果断的共产主义兵士的三人再度重逢，他们联袂走上了抗日救亡的新疆场。